新闻中心
新闻中心
三年、五年主动权益冠军又易主!施成、冯明远各拿“长跑冠军新能源霸屏榜单
来源:kok平台 | 作者:kok平台买球赛hiveyan | 发布时间: 2021-10-22 05:25:19 | 17 次浏览 | 分享到:

  ,2021年已经过去三分之二。在过去8个月时间里,市场风格几经变化,一只股票、亦或是一只基金,从众星捧月变成了弃如敝履,似乎只需顷刻。受此影响,主动权益基金近三年、近五年业绩排行榜单也在时刻发生着变化,关于“冠军”的争夺更是近乎焦灼状态。

  截至8月30日,在金鹰民族新兴和长城行业轮动两只年产品成为年内“翻倍基”的同时,施成执掌的国投瑞银进宝以466.14%的收益率,新晋为近三年主动权益“冠军”。此前的一个月时间里,这个宝座相继被金鹰信息产业、汇丰晋信智造先锋、泰达宏利转型机遇等摘得。

  同期,王鹏管理的泰达宏利转型机遇,近三年回报也达到了457.43%,位居第二;王睿和孙浩中共同管理的信诚新兴产业近三年回报为414.49%,居于第三位。

  与近三年业绩排名相较,近五年主动权益产品业绩排名虽然相对稳定,但近期也并非毫无变化。在过去的6月、7月间,近五年主动权益产品业绩“冠军”一度被焦巍的银华富裕主题以近四倍的回报斩获。然而,随着时间的流逝,重仓“核心资产”的基金业绩被一众重仓新能源、光伏等板块的基金超越。截至8月30日,冯明远执掌的信达澳银新能源产业近五年回报达到433.94%,居于近五年主动权益基金业绩榜首,超过第二名56个百分点。

  周应波和刘伟伟共同执掌的中欧明睿新常态近五年回报为377.74%,位居第二;赵诣管理的农银汇理工业4.0近五年业绩为376.35%,居于第三位;其后是韩广哲管理的金鹰民族新兴和王鹏管理的泰达宏利转型机遇,它们近五年业绩回报分别达到了370.89%、356.66%。

  几乎无一例外,近三年及近五年主动权益基金业绩前五都重配了新能源、光伏等板块。近三年主动权益业绩“冠军”施成在半年报中坦言自己仍然对电动车保持乐观,会持续配置。他还预期,2022年,硅料供给瓶颈消除后,光伏的增长将会提速。随着全行业的供给瓶颈消失,光伏行业将迎来大放量,受益于放量的组件和逆变器环节,也是其关注的重点。“和光伏及电动车紧密相关的储能行业,我们认为也即将迎来爆发,也是重点布局的一个方向。”施成说。

  近五年主动权益业绩“冠军”冯明远也在半年报中直言,新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。“展望未来,新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好,希望与优秀的上市公司共同成长。”

  就今年以来的业绩看,市场上已经诞生了两只“翻倍基”,分别为韩广哲管理的金鹰民族新兴和杨宇管理的长城行业轮动。作为今年崛起的“新秀”,这两只基金都重配了新能源,其年内回报分别达到了106.42%、103.20%。而在此前一个多月时间里,今年以来基金业绩“榜首”曾相继被宝盈优势产业、前海开源新经济摘得。

  8月上旬,近三年主动权益业绩冠军还归属陆彬的汇丰晋信智造先锋。彼时,这只基金一度以超过4倍的回报雄踞近三年主动权益基金业绩“冠军”宝座。随后,泰达宏利转型机遇短暂夺得近三年业绩“冠军”。

  时间来到8月30日,施成执掌的国投瑞银进宝以466.14%的收益率反超,新晋为近三年主动权益“冠军”。

  同期,王鹏管理的泰达宏利转型机遇,近三年回报也达到了457.43%,位居第二;王睿和孙浩中共同管理的信诚新兴产业近三年回报为414.49%,居于第三位。其后是韩广哲管理的金鹰民族新兴和陆彬管理的汇丰晋信智造先锋,它们近三年收益率分别为413.93%、412.95%。

  在8月12日至8月30日期间,国投瑞银进宝净值增长率超过18%,泰达宏利转型机遇、信诚新兴产业、金鹰民族新兴的净值增长率也分别达到了8.33%、12.52%、12.48%。

  不过,除了王鹏管理的泰达宏利转型机遇外,其余基金经理管理上述产品时间大多徘徊在两年左右,个别基金经理任职期间不超过一年。

  其中,国投瑞银进宝在二季度集中配置了新能源等近期涨势较好的板块。在二季报中,该产品基金经理施成坦言自己仍然对电动车保持乐观,会持续配置。他表示,这一行业的主要矛盾在于产能的不足,而不是需求。

  国投瑞银进宝二季度末前十大重仓股光伏方面,施成预期2022年,硅料供给瓶颈消除后,光伏的增长将会提速。和新能源汽车类似,新的紧缺环节和其最上游的偏资源类产品,可能会出现阶段性的超额盈利。而随着全行业的供给瓶颈消失,光伏行业将迎来大放量,受益于放量的组件和逆变器环节,也是其关注的重点。“此外,和光伏及电动车紧密相关的储能行业,我们认为也即将迎来爆发,也是重点布局的一个方向。”

  泰达宏利转型机遇二季度仍然集中配置在高景气的新能源车产业链中游和上游,其重配的天赐材料和诺德股份本月涨幅分别达到了34.83%、33.45%,其他几只重仓股如中科电气、璞泰来、华友钴业等也都有不错的涨势。

  管理该产品的基金经理王鹏,在2017年12月19日接管了该产品,管理期限接近三年。总体看,其排名“含金量”相对更足。在半年报中,王鹏直言,目前的新能源车产业类似12年-15年的智能机产业,渗透率处于迅速提升阶段,在渗透率达到30%之前,任何短期扰动大概率是机会。

  他表示,三季度是第一个消除了低基数效应的报表季,只有需求端有高增长的行业才能继续报表端的高增长,所以新能源车大概率在行业比较上优势明显。同时考虑四季度开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈逐渐消除,潜在新能源车消费需求会真正释放,板块大概率在数据和业绩的双重催化下迎来戴维斯双击行情。

  与近三年主动权益基金业绩排名相较,近五年主动权益产品业绩排名虽然相对稳定,但近期也并非毫无变化。

  在过去的6月、7月间,近五年主动权益产品业绩“冠军”一度被焦巍的银华富裕主题以近四倍的回报斩获。赵蓓旗下的工银瑞信前沿医疗、刘彦春旗下景顺长城鼎益和景顺长城新兴成长等,则紧随其后。然而,随着时间的流逝,重仓“核心资产”的基金业绩被一众重仓新能源、光伏等板块的基金超越。

  截至8月30日,冯明远执掌的信达澳银新能源产业近五年回报达到433.94%,居于近五年主动权益基金业绩榜首,超过第二名56个百分点。

  同期,周应波和刘伟伟共同执掌的中欧明睿新常态近五年回报为377.74%,位居第二;赵诣管理的农银汇理工业4.0近五年业绩为376.35%,居于第三位;其后是韩广哲管理的金鹰民族新兴和王鹏管理的泰达宏利转型机遇,它们近五年业绩回报分别达到了370.89%、356.66%。

  从信达澳银新能源产业持仓情况看,该基金二季度末虽然持仓较为分散,但主要还是围绕新能源来布局,具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。

  信达澳银新能源产业二季度末前十大重仓股在半年报中,冯明远直言,站在当下这个节点,他认为新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。“展望未来,新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好,我们希望与优秀的上市公司共同成长。”

  周应波和刘伟伟共同管理的中欧明睿新常态,在上半年也增加了对于成长性行业的配置比例,并重点布局了新能源汽车、半导体两大高端制造方向。截至6月底,该基金前十大重仓股分别为天赐材料、宁德时代、华友钴业、赣锋锂业、海康威视、中伟股份、深信服、中国宝安、晶晨股份、隆基股份。

  周应波在该产品半年报中指出,下半年的宏观环境更加有利于成长股的表现,他将重点在成长性板块发掘机会,尤其是聚焦高端制造方向。

  周应波观察到,新能源汽车已经在全球范围内进入电动化率加速的拐点,未来几年将迎来快速的增长;半导体领域,以智能家居、可穿戴设备为代表的AIOT的应用层出不穷,物联网芯片公司将会有面临很大的成长空间;AI和云计算领域,部分优质公司正在引领行业发展;此外,消费电子、光伏等行业在明年也有望进入景气度回升的阶段。

  “在上述方向,我们将精选行业内具备长期竞争力的优质公司,同时防范风险、结合估值性价比选股,力争为持有人获取长期稳健的收益。”周应波表示。