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动力电池巨头LG化学疯狂扩产特斯拉上线新版本
来源:kok平台 | 作者:kok平台买球赛hiveyan | 发布时间: 2021-10-21 01:40:36 | 21 次浏览 | 分享到:

  市场上最滚烫的新能源板块,又传来一系列重磅消息。首先是,全球动力电池巨头—LG化学计划斥资15万亿韩元(约合人民币855亿元)投入动力电池领域,目标产量将增长超225%。市场预期,如此庞大的扩产或将给LG化学供应链上的锂电企业带来大量订单。

  7月8日盘中,特斯拉官网上线了Model Y标准续航版,起售价为27.6万元,相比之前的Model Y四驱长续航版便宜了7.19万元,将于8月陆续开始交付。据知情人透露,该款车型使用的是磷酸铁锂电池,供应商为宁德时代(300750)。

  在过去的5月,动力电池产量数据显示,磷酸铁锂电池呈现出快速增长的态势,甚至有赶超三元锂电池的苗头。作为新一代磷酸铁锂电池最大“推手”的比亚迪,也获得了更大的市场占比。

  当日盘后,乘联会也披露了6月的销量数据,其中新能源车的销量继续爆表,零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%,创出今年以来的单月新高,比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。

  7月8日,据TheElec报道,全球动力电池巨头LG化学计划在10年内斥资15万亿韩元(约合人民币亿元855亿元)投入电池行业。具体到产能方面,LG化学计划将公司在韩国的电池正极产量提高至13万吨/年,而目前的年产能仅有4万吨,届时新目标产量将增长超225%。

  正极材料一直都是动力电池最核心的零部件,在总成本的占比高达40%,直接决定着动力电池的利润率。据悉,LG化学计划,到2024年后将正极产能提高至23万吨,以确保其自身所需总量的50%。

  凭借着庞大的产能和出色的软包技术,LG化学早已成为了全球动力电池市场的巨头。按照全球动力电池出货量计算市场份额,截至2020年末,宁德时代的全球市场份额为25%,位居第一,LG化学紧随其后,市场份额达到23%,二者差距非常小,竞争非常激烈。

  截至2020年底,LG化学在全球拥有四个生产基地,分别位于韩国苍梧、美国霍兰德、中国南京、波兰,分别拥有的产能规模为18.2GWh、2.6GWh、35GWh、15GWh。近年来,LG化学的扩产计划一直都非常激进:

  1、中国工厂,2018年LG化学斥资20亿美元,建设滨江工厂,预计到2023年全面投产,届时年产能将达到32GWh,2020年再投入5亿美元,扩建南京工厂;

  2、波兰工厂,2020年LG化学并购了一家电池工厂,随后又贷款了4.8亿欧元,计划将波兰工厂产能提升至65GWh;

  3、2020年底,LG化学与印尼政府签订了98亿美元的合作备忘录,计划建设覆盖矿山开采、冶炼、电池生产的全产业链工厂。

  目前,LG化学的客户主要有欧洲的保时捷、宝马、奥迪等豪华车品牌,通过与通用绑定,拓展福特、FCA美国主流车企,同时依靠韩国本土市场,获得了现代起亚、CT&T等韩国客户,在中国市场的客户主要有吉利、上汽通用、国产特斯拉。

  赶上了全球新能源的东风,这家老牌化学巨头涅槃飞升,LG化学的股价于2020年走出了一波大牛市,累计涨幅高达356.5%,其最新总市值已高达61.56万亿韩元(约合人民币3509亿元)。

  随着LG化学的疯狂扩产,其供应链上的企业大概率也都将受益。光大证券梳理了一份LG化学供应链上的投资标的:正极(当升科技容百科技)、三元前驱体(中伟股份格林美)、负极(贝特瑞、杉杉股份璞泰来)、隔膜(恩捷股份星源材质)、电解液(天赐材料新宙邦)。

  当前,全球新能源汽车市场规模仍在高速增长,动力电池的订单也大幅增长,电池巨头纷纷积极扩产,以追赶行业景气度高涨的步伐,争夺更多的市场份额。

  就在上周,韩国另一电池巨头SK创新也披露了扩产计划,到2025年拟将电池产量提高至200GWh/年,较此前宣布的2025年125GWh的目标,提升了60%。

  另外,三星SDI正考虑在美国建设一个电池工厂,拟投资至少3万亿韩元(约合26.2亿美元)生产动力电池,并投资至少1万亿韩元为Rivian生产电池。

  7月8日,新能源领域尤为热闹,除了LG化学释放的重磅刺激以外,特斯拉也传来了大消息。其中国官网正式上线了国产Model Y标准续航版,起售价为27.6万元,续航里程为(国标工况法)525公里,最高时速为217公里,预计将于今年8月陆续开始交付。

  相比之前的国产Model Y四驱长续航版的34.79万元起售价,便宜了7.19万元,而性能上仅仅差了69公里的续航时间和0.6秒的百公里加速时间。这款车型的价格公布后,引发了全网激烈讨论,甚至有评论表示,这简直就是一场“价格屠杀”。

  据知情人士透露,上线的Model Y标准续航版车型使用的是磷酸铁锂电池,供应商为A股的新能源龙头宁德时代(300750)。

  宁德时代8日早盘一度飙涨超5%,截至当日收盘,涨幅仍超3%,股价再度刷新历史新高,总市值已飙升至13023亿元,超越招商银行,跻身A股市值榜的第4位,仅次于贵州茅台工商银行建设银行。

  另外,福布斯富豪榜的实时榜单显示,宁德时代董事长曾毓群身价达到496亿美元,在中国富豪中排第三,超越马云,仅次于钟睒睒和马化腾。

  这一波大涨的导火索来自于6月28日的一则公告,宁德时代宣布,正式与特斯拉签长期合作协议,将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂电池产品。

  中金公司点评表示,这份合作协议没有约定仅限于中国市场,意味着宁德时代将以配合特斯拉全球市场供应为契机,推动产品加速走向全球。而在此前,宁德时代已经与宝马、大众等国际车企达成了合作。

  2021年以来,得益于全球新能源大潮与国际大客户的拓展,宁德时代正在拉开与LG化学的差距。据市场研究公司SNE Research披露的最新数据显示,今年1-5月期间,宁德时代的动力电池销量较2020年同期增长了272%,全球的市场份额提升至31.2%,而LG化学的市场份额仍维持在23.1%。

  “风口正盛,牛市不息”,已经成了当前A股锂电池赛道的特点,本周前四个交易日,锂电池板块持续大涨,甚至多次上演涨停潮的盛况。今年以来,锂电电解液、锂矿、动力电池、磷酸铁锂等概念指数涨幅均已超过40%。当前投资者最关心的或许是,这个赛道的火爆行情还能持续多久?

  乘联会刚刚披露了6月的销售数据,其中新能源车的销量依然非常亮眼。6月乘用车市场零售达到157.5万辆,同比2020年6月下降5.1%,而新能源车的零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%,创出今年的单月销量新高。值得一提的是,比亚迪雄踞电动汽车销售榜头把交椅。

  另外,英国的电动车销量也爆棚。据乘联会数据显示,6月英国纯电动汽车销量同比提升123%,至19,842辆,市场份额达到了10.7%。

  由此可见,全球新能源汽车替代传统燃油车的趋势仍在继续,且有加速的迹象。兴业证券保守预计,到2025年,全球新能源车销量将达到1576万辆,年复合增速为34.6%。其中,欧洲2025年新能源乘用车销量有望达到479万辆,渗透率30%,中国新能源乘用车销量有望达到517万辆,渗透率20%;美国新能源乘用车销量有望达到340万辆,渗透率为18.8%;其他地区新能源车销量有望达到220万辆,渗透率为8.5%。

  全球新能源大潮之下,上游的动力电池、锂资源等领域的景气度大概率将继续保持,业绩增长确定性仍非常高。

  另外,中金公司指出,2021-2025年期间,锂的供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲。需求端,全球新能源大潮驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,复合年均增长率分别为58%、32%,预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE(碳酸锂当量),复合年均增长率为37%;供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长。

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