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深康佳A拟借道收购切入PCB、锂电池 标的物为资本市场熟客
来源:kok平台 | 作者:kok平台买球赛hiveyan | 发布时间: 2021-10-26 08:41:46 | 17 次浏览 | 分享到:

  (000016)最新将“落子”收购两家公司:通过收购明高科技和海四达电源,分别切入PCB业务和锂离子电池业务。公司股票将于9月13日

  9月10日晚间,披露的初步重组预案显示,上市公司拟通过发行股份的方式向明高控股等 11 名交易对方购买明高科技100%股权;同时,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向海四达集团等33名交易对方购买海四达电源100%股权,其中以发行股份方式购买海四达电源70%股权,现金支付剩余30%股权。

  目前交易的审计和评估工作尚未完成,本次发行股份购买资产发行价格为6.09元/股。相比,公司股票停牌前收于7.59元/股。

  同时,为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向控股股东华侨城集团以5.95 元/股发行股份募集配套资金,用于支付现金对价、 标的公司在建项目、补充上市公司及/或标的公司流动资金、偿还债务。

  方案显示,明高科技主营柔性电路板、软硬结合板及表面贴装业务,主要客户包括欧菲光、蓝思科技、同兴达、三赢兴等知名企业, 终端客户覆盖华为、小米、OPPO、VIVO国内四大手机厂商。截至今年一季度,公司总资产4亿元,净利润约324万元,去年净利润1507万元。

  另一家拟收购标的海四达电源,主营锂离子电池,主要应用于电动工具及小家电、通信储能、军用通讯、轨道交通等领域,客户包括 TTI、美的、科沃斯、中国移动等。截至今年一季度,海四达总资产23亿元,净利润1882万元。

  天眼查显示,通鼎互联持有海四达约18%股权,持股比例仅次于大股东海四达集团。同日发布公告表示,本次交易有利于推动公司财务投资及非核心业务资产的投资退出,收回投资资金,实现投资收益,增加公司运营资金。

  弘信电子曾在2017年8月计划收购明高科技全部股份以及另一家标的弘汉光电49%股权,交易总额初步确定为5.31亿元-6.54亿元,但后续由于上市公司与明高科技的股东就交易条款未能达成一致,双方同意终止关于明高股份交易,转而收购弘汉光电100%股权。

  另外,海四达电源曾在2012年上市申请遭否决,当时公司主要从事逐步被淘汰的镍镉电池品种,公司也有尝试转型生产锂电池;2016年海四达电源江都启东厂区发生严重爆炸事故;当年底奥特佳(002239)曾计划也收购海四达电源100%股权,但最终流产。彼时透露,海四达电源将启动A股IPO工作,但后续未有进展。

  对于本次交易,深康佳给予厚望。近年来,深康佳将 PCB 产业作为重点发展的业务领域之一。本次收购完成后, 上市公司的 PCB 业务将形成覆盖刚性电路板、柔性电路板等系列 PCB 产品组合,丰富上市公司 PCB 产品结构以及产业布局。另外,通过收购海四达电源,公司将快速进入锂离子电池行业,切入新能源产业领域,丰富产业布局,增强持续经营和盈利能力。

  深康佳早已开启转型,公司表示围绕“半导体+新消费电子+园区”的新产业主线,以科技为引领要素,以产业为价值主体,以园区为载体平台,积极实施改革、转型、升级策略,包括持续加大研发投入与科技创新力度。在Micro/Mini LED领域,上半年公司发布了应用于穿戴产品的小间距Micro LED微晶屏、柔性Micro LED显示屏和8KMicro LED商显屏等,公司Micro LED芯片已完成小批量试产,Mini LED芯片已完成小批量和中批量试产。

  公司表示将加强在存储领域、光电领域及半导体应用和服务方面的拓展,积极突破Micro LED业务技术瓶颈,尽快实现技术转化和产出。

  但无论从盈利还是业务结构来看,深康佳的新主业的转型还待破局。半年报显示,今年上半年增收不增利,净利润约8545万元,同比减少约10%。传统的工贸业务依旧占据营收半壁江山;环保行业增长最快,同比增8成,营收占比12.49%;彩电、白电占比超过20%。

  不过,深康佳A二季度获国元证券增持,陆股通也新进成为第七大股东;从市场表现来看,8月分来,深康佳股价跳高,截至本次停牌前累计涨幅近27%。