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单价日涨3000元我国6成依赖进口新能源车无“锂”难行
来源:kok平台 | 作者:kok平台买球赛hiveyan | 发布时间: 2021-09-15 21:54:36 | 14 次浏览 | 分享到:

  最近一段时间,所有和汽车挂钩的电子元器件,缺货和涨价几乎成为了共同点,很多电子元器件的涨幅之大令人咋舌。电子元器件一样,我们今天要讨论的锂材料,也是因为产能不足且需求大涨,造就了每吨单价日涨3000元的疯狂。汽车产销量累计分别完成136.6万辆和136.7万辆,相较于2016年51.7万辆和50.7万辆的产销量,实现了翻倍还要多。而根据前瞻产业研究院的预测,2026年中国新能源汽车销售量将达到280万辆左右,与2020年相比依然是倍增的,年复合增长率12.67%。

  在新能源汽车快速增长的情况下,对锂电池的消耗量是巨大的。目前,锂电池企业产能平稳增长,锂电池价格走低,每千瓦时的成本有望下探到100美元以下,帮助新能源汽车进一步降低成本和售价。然而,伴随着新能源汽车市场的火热,上游锂材料的价格也开始暴涨,为产业发展带来了不确定性。

  的成本中,电池系统占比在35%~40%之间。从定义上,锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。在具体结构组成上,锂电池主要包括正负极材料、电解液、电极基材、隔离膜和罐材等。

  在锂电池的成本中,原材料占比接近75%,其次是制造费用和人工成本。而在原材料成本中,作为正极材料,锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等占比在43%左右,决定着锂电池的性能,也决定着锂电池的价格。

  从材料的角度来看,1千瓦时的锂电池大概需要用到2.3~2.5kg正极材料,目前国产纯电动汽车的电池容量大概都在60~90千瓦时的级别,因此单台车至少120kg以上的正极材料。而目前纯电动车的年销量已经过百万,因此对于正极材料的消耗每年至少也在十数万吨的级别。

  我们从天宜锂业这家公司看一下锂电材料商在提供什么。天宜锂业是由天华超净和宁德时代共同成立的公司,公开资料显示,天宜锂业为主要提供氢氧化锂、碳酸锂、金属锂、三元锂和磷酸铁锂等正极材料。在天宜锂业的官网,我们看到其提供的电池级单水氢氧化锂的成分表,其中氢氧化锂的含量56.5%。

  图源:天宜锂业因此,在新能源汽车电池的制造过程中,锂的消耗是非常巨大的,这也导致锂材料的价格迅速走高。从业人员表示,2017年至今锂电池的成本大约下降了一半,但这主要得益于制造工业和结构件成本的下降。其他成本的下降让锂材料在整个电池中的成本占比愈发走高,材料本身的价格也在上涨。7月29日,澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行了首次锂辉石线小时的拍卖时间内,各方共进行了62次竞拍。最终,Pilbara接受了海德兰港离岸价为1250美元/吨的最高出价,再算上65美元的运费,最终的到手价将达到1315美元/吨,比当前的市场价高一倍。但有行业分析师认为,这绝非是锂辉石历史价格的极值,目前作为主要生产地之一的澳大利亚,今年1月份至5月份,碳酸锂当量从5万吨快速下降到了3万吨,可见市场需求还在暴涨,预计未来锂辉石的每吨价格有望来到2300美元。上游锂矿石价格飞涨,中游锂电材料的价格也开始快速起势。据百川盈孚数据,目前工业级、电池级碳酸锂价格都已经突破了10万/吨的关口,前者售价为10.1万元/吨;后者是10.44万元/吨,且平均涨幅在2000元/天。这样的数据推论也从产业端得到印证。有业内人士表示,目前碳酸锂价格每日上涨少则1000元,多则3000元,已经超出了大家此前对于涨价的认知水平。分析机构预测称,这波涨价预计会将碳酸锂的价格拉升到18万/吨的水平,极有可能会倒逼锂电池价格开始走高,进而反应在车的价格上。

  随着新能源汽车快速发展,人们也开始关注产业链上下游,形成了产业概念股,包括“盐湖提锂”概念股和“碳酸铁锂”概念股等。在“盐湖提锂”概念股中,我们看到了上海凯鑫、科达制造、赣锋锂业和西藏珠峰几家企业。就以西藏珠峰为参看看一下产业的热度,从年初至今西藏珠峰的股价已经翻了四倍。

  西藏珠峰股价实际上,从准备量来看,我国在盐湖提锂方面是具有资源优势的。统计数据显示,我国锂盐湖资源储量丰富,盐湖卤水资源占90%,主要集中在青海和西藏地区。但我国盐湖提锂的发展并不理想,虽然盐湖提锂的成本是低于矿石提锂的,然而盐湖主要集中在偏远地区,附加成本较高。其次,在原材料方面,锂辉石的杂质含量低于盐湖卤水,因此工艺技术研发难度更小,目前全球范围内,锂辉石都是主要的锂材料。我国现阶段盐湖提锂的供应量大概在10万吨/年,对比我们上面保守预估的正极材料数据,占比也就是一半左右,而实际上目前我国60%的锂电生产需要从国外进口锂辉石精矿来作为原料,生产锂盐。出口国除了澳大利亚(进口额占比80%),还有阿根廷、智利和玻利维亚这个“锂三角”,三个国家占据了全球近六成已探明的锂资源储量。

  宁德时代是当前全球锂电池市场份额最大的厂商,2020年全球市场销量占比为27.87%,其对于锂电池产业链的理解定然也是最深刻的。实际上,早在2011年宁德时代就已经开始涉猎产业链上游,成立子公司布局盐湖资源。2019年,宁德时代5500万澳元(约合人民币2.63亿元)战略投资Pilbara,占其股份发行完成后总股本的8.5%。去年又以4400万元投资了加拿大锂盐开发商Neo Lithium。宁德时代做了这么久的锂电,清楚地知晓锂材料供应的紧迫。

  前不久,宁德时代举办了钠离子电池线上发布会,公布了宁德时代第一代钠离子电池及锂钠混搭电池包。在锂材料资源愈发紧张的当下,改变正极材料无疑是一种好办法。从材料储备而言,钠元素在地球的储备量十分丰富,地壳含量达到2.64%,远高于锂的0.0065%。作为新闻主角的Pilbara此前曾提到,全球锂材料需求持续走强,锂辉石精矿现货市场将继续趋紧。同时,从已经揭露的充电性能来看,钠电池10分钟就可以充电90%,也远胜过锂电池的1小时充满。

  统计数据显示,我国的锂资源储备仅占全球的7%,且大部分都是盐湖卤水,如果只采用锂电池,未来我国锂矿石的进口额将越来越大,容易受制于人,且价格上面也是没有最高,只有更高。但无论如何目前锂电池还是主流,因此在其他材料电池探索的过程中,国内盐湖提锂企业需要增强前端提锂能力以及后端锂盐生产能力。

  除了钠电池,氢燃料电池的研发也很重要。我国新能源汽车充电主要以火电为主,依然还是建立在以消耗煤炭、

  、天然气为主的不可再生能源基础之上的经济发展模式,从锂到钠,仅仅是电池自身材料的改变,其用电的本质是不变的。具有能量转换效率高、零排放、无噪声等优点的氢燃料电池无疑更符合“新能源”的定义。